Венчурний капітал визначає як розвиватимуться окремі ринки та технологічні сегменти. Ми вивчили вподобання інвесторів у світі та окремих регіонах і представляємо вашій увазі дані про це.
Проаналізувавши венчурні угоди за останнє десятиліття, наші аналітики дійшли висновку, що найбільшу кількість грошей від венчурних капіталістів отримують технологічні сегменти, пов'язані з інтернетом, програмним забезпеченням і мобільними додатками. В останні кілька років на себе стали звертати увагу такі галузі, як штучний інтелект, блокчейн, біотехнології та космічні дослідження.
Сегменти з максимальним і обсягами
Інтернет-технології та електронна комерція.
Сегмент продовжує стрімко зростати з кожним роком зі збільшенням кількості людей, які купують і продають товари та послуги онлайн. Це зростання, почасти, пов'язане з удосконаленням технологій оплати, логістики та доставки. Розвиток цих сегментів безпосередньо впливає на електронну комерцію, даючи змогу зробити покупки в інтернеті більш зручними і доступними для споживачів.
Електронна комерція зберігатиме наявні темпи зростання, як мінімум, до кінця поточного десятиліття: багатомільйонні регіони (наприклад, Південний Судан) ще перебувають на стадії формування цього ринку та здатні забезпечити кратне зростання за короткий термін.
Програмне забезпечення.
ПЗ використовується скрізь: від комп'ютерних ігор і мобільних додатків до корпоративних додатків і технологій автоматизації. Оскільки з кожним роком зростає кількість даних, які потрібно обробляти і зберігати, потреба в ПЗ буде тільки збільшуватися.
Мобільні застосунки.
З розвитком мобільних пристроїв і високошвидкісних інтернет-з'єднань, кількість людей, які використовують мобільні додатки для різних цілей, продовжує збільшуватися. Мобільні додатки можуть бути корисними в різних галузях, від медицини до фінансів.
Штучний інтелект і машинне навчання.
ШІ та машинне навчання застосовуються в багатьох сферах, включно з банківською справою, охороною здоров'я, транспортом, виробництвом, роздрібною торгівлею та іншими. Розвиток ШІ може значно поліпшити ефективність і точність вирішення багатьох завдань.
Випуск технології GPT у листопаді минулого року дав новий поштовх розвитку сегмента і підвищив, кратно, інтерес до штучного інтелекту. Кількість людей, які цікавляться цією технологією, збільшилася в 4,16 разів за п'ять років.
Фінтех.
Розробка нових фінансових продуктів і послуг продовжує залучати інвестиції та популярність серед споживачів. Фінтех може запропонувати нові способи оплати, інвестування та управління фінансами.
З 2017 року незаперечне лідерство було у Сінгапуру, Гонконгу, Китаю та Південної Кореї. Але в поточному, 2023 році, на ринок активно вступають Африканські країни - Нігерія, Кенія і Гана.
Блокчейн і криптовалюти.
Блокчейн може бути застосований у різних сферах, від банківської та фінансової сфери до державного управління та судової системи. Криптовалюти, як-от біткоїн, можуть стати зручнішим і безпечнішим способом платежів та інвестування, що може призвести до подальшого розвитку цієї галузі.
Енергетичні технології.
У світлі зміни клімату та сталого розвитку, енергетичні технології, як-от вітряні та сонячні електростанції, енергозберігаючі технології та енергоефективні пристрої, відіграватимуть важливу роль у майбутньому.
Більшість країн Єврозони, наприклад, планують відмовитися від викопного палива до 2050 року і активно інвестують мільярди євро на підтримку стартапів і бізнесу, які прискорюють цей перехід.
Біотехнології.
Біотехнології використовуються в медицині, сільському господарстві, промисловості та інших галузях, і можуть мати велике значення для людського здоров'я, довкілля та продовольчої безпеки.
Цей сегмент цікавий інвесторам сам по собі і як основа для розвитку інших технологій. Наприклад - штучне м'ясо - технологія, завдяки якій можна знизити голод на планеті та яка зросла з 2015 року в, більш ніж, 4 рази.
Робототехніка.
Робототехніка може бути використана для автоматизації виробництва, обслуговування і ремонту машин та інших технічних пристроїв, а також для виконання складних і небезпечних завдань у різних сферах.
У зв'язці зі ШІ ця технологія призведе до підвищення ефективності виробничих компаній і забезпечить інвесторам високу рентабельність.
Космічні технології.
Космічні технології використовуються в різних галузях, від наукових досліджень до комерційних додатків, і можуть мати велике значення для майбутнього людства.
Прикладом практичного використання є технологія видобутку ресурсів на астероїдах. Космічні об'єкти можуть забезпечувати величезними ресурсами, які є на землі в обмеженій кількості.
Загалом, усі перераховані технології мають величезний потенціал для подальшого зростання і розвитку в найближчі роки, і венчурні капіталісти продовжать інвестувати в них, щоб реалізувати цей потенціал.
Уподобання венчурних капіталістів у різних регіонах
Інвестиційні вподобання в кожному регіоні залежать від рівня економічного розвитку, проникнення інтернету, політичної обстановки та багатьох інших чинників. Аналітики компанії Panoptic Insights виділили в кожному регіоні сегменти з найбільшими обсягами інвестицій.
Північна Америка.
Північна Америка є одним із найрозвиненіших ринків венчурного капіталу у світі. Традиції венчурного складалися саме на цьому континенті та їхній обсяг сягає 40% усього світового обсягу. У 2023 році сума інвестиційних угод перевищила $25 мільярдів. Середній чек інвестиційної угоди перевищив у поточному році $50 мільйонів.
Інвестори в цьому регіоні зазвичай інвестують у технологічні компанії із сегментів штучного інтелекту, біотехнологій, фінтеху та криптовалют. Крім того, вони часто інвестують у стартапи з високим потенціалом зростання і масштабування.
Південна Америка.
Південна Америка має менш скромний, за розміром, ринок венчурного капіталу порівняно з Північною Америкою, проте регіон активно залучає інвесторів у стартапи із сегментів охорони здоров'я, енергетики та фінтеху. Крім того, у деяких країнах, таких як Бразилія, спостерігається зростання венчурної інвестиційної активності останніми роками.
Європа.
У Європі інвестори мають ширший спектр інтересів, включаючи охорону здоров'я, енергетику, виробництво та інші сектори. Крім того, в Європі спостерігається зростання інвестицій у стартапи, пов'язані з екологією, стійким розвитком і соціальними проблемами.
Розмір ринку венчурних інвестицій набагато менший, ніж у Північній Америці, і 2023 року становив $592 мільйони із середнім чеком $2,17 мільйонів у кожній угоді. Що значно менше, ніж середня угода в Північній Америці.
Азія.
Азія є одним з найбільш швидкозростаючих ринків венчурного капіталу у світі. Інвестори в цьому регіоні схильні інвестувати в технологічні компанії, особливо в Китаї, Південній Кореї та Японії. У Китаї, наприклад, існує великий інтерес до інвестицій у стартапи, пов'язані зі штучним інтелектом та електронною комерцією.
Африка.
Венчурний капітал на африканському континенті перебуває на ранній стадії розвитку, але деякі країни, як-от ПАР, Кенія та Нігерія, набирають зростання венчурної інвестиційної активності останніми роками. Інвестори в цьому регіоні зазвичай зосереджуються на інвестиціях у секторах охорони здоров'я, фінтеху, електронної комерції та агротехнологій.
Підсумки
Венчурний капітал є міжнародним феноменом, але його характеристики можуть значно відрізнятися залежно від регіону. Але варто враховувати, що в кожному регіоні можуть бути відмінності в підходах, пов'язані з культурними та правовими особливостями. Наприклад, у деяких країнах Азії інвестори вважають за краще інвестувати в компанії, які вже мають значну виручку, в той час як у США венчурний капітал часто використовується для підтримки стартапів на ранніх стадіях розвитку.
Якщо ваш стартап або бізнес планує залучати інвестиції від венчурних капіталістів найближчим часом - зв'яжіться з нами і ми допоможемо вам підготувати інвестиційну презентацію та збільшити обороти компанії для підвищення інвестиційної привабливості. Оберіть зручний час для зв'язку з нашим аналітиком, щоб навчити як наша компанія може допомогти вам у цьому.
Читайте більше про венчурний капіталізм у нашій статті, щоб зрозуміти як працює ринок інвестицій.
