Роздрібний ринок одягу та взуття в Європі - конкурентний і динамічний. У Європі багато великих брендів одягу та взуття, таких як H&M, Zara, Nike, Adidas та інші. Ринок також насичений місцевими брендами та незалежними магазинами.
На ринку роздрібної торгівлі одягом і взуттям у Європі зростає популярність онлайн-шопінгу, а також інтерес споживачів до стійкої моди та екологічної відповідальності. Великі бренди вже працюють над покращенням виробництва більш стійких виробів та екологічного навантаження.
У цьому звіті наші аналітики склали короткий огляд ринку, який допоможе вам визначитися з вибором ринку спираючись на великі дані.
Розмір ринку
Кількість грошей на ринках - це ключовий макроекономічний показник, на який спирається більша частина власників бізнесу та інвесторів під час ухвалення рішення про вихід на ринок. Ринки з великим обсягом більш привабливі для ведення бізнесу.
На чверть трильйоном ринку (€274,9 мільярдів) роздрібної торгівлі одягом і взуттям у Європі працює третина мільйона компаній (332,7К). Середній оборот європейської компанії становить €930 тисяч.
За обсягом ринку країни Європи можна розділити на дві групи: великі (з оборотом понад €20 мільярдів), до цієї групи належать: Великобританія (€55,3В), Німеччина (€47,4), Італія (€36В), Франція (€34,6) та Іспанія (€24,2), і дрібні, з об'ємом менше двадцяти мільярдів євро. Половина всього обороту припадає на три країни: Велику Британію, Німеччину та Італію.
Великі ринки за останні 7 років скорочуються в обсягах або зростають незначно: їхнє зростання становить десяті частки відсотка на рік. Серед дрібних ринків активно зростають країни східної Європи. Найбільше зростання показали Румунія (+63,2%), Польща (+58,3%) і Сербія (55,6%). Наші аналітики рекомендують звернути увагу на ринок Польщі: обсяг роздрібного ринку одягу та взуття в цій країні склав €10,4 мільярда.
Споживчі витрати
Аналіз споживчого кошика дає розуміння того, скільки споживачі платили за цей товар або послугу протягом останнього року, і як змінювалися їхні вподобання за останнє десятиліття.
Середня сума витрат на одяг у перерахунку на кожного жителя Європи 2021 року становила €438 на одну дорослу людину. Максимальна сума щорічних витрат у Люксембурзі (€980,8), Великій Британії (€827,7) та Австрії (€785,2).
Середнє зростання індивідуального споживання товарів у країнах Європи з 2015 року зросло в середньому на 16,5%. Найбільше зростання індивідуального споживання одягу та взуття з 2015 року спостерігалося в Румунії (69,7%: зростання з €78,73 до €133,58), Сербії (61,5%: зростання з €40,7 до €71,17) і Польщі (59,3% з €173,73 до €276,79). Країни північної Європи активно скорочують споживання. У Норвегії, Швеції та Данії за той самий період середній розмір витрат на одяг і взуття зменшилися на 18,2%, 17,1% і 15,5% відповідно.
Коефіцієнт конкуренції (КК)
Коефіцієнт конкуренції - це індикатор, розроблений аналітиками компанії Panoptic Insights. Він показує кількість компаній, з якими доведеться боротися за медіанний річний оборот у цьому сегменті. Наприклад: показник КК 2 означає, що за кожні €N тисяч (де N - це медіанне значення обороту компанії) на ринку доведеться конкурувати з двома компаніями. Чим менше значення індикатора - тим менший рівень конкуренції.
Медіанний показник КК у сегменті роздрібної торгівлі одягом і взуттям у Європі дорівнює 1,58. Усього в трьох країнах значення коефіцієнта конкуренції менше за одиницю: Словаччина (0,36), Велика Британія (0,41) і Хорватія (0,7). Перенасичені ринки з максимальним показником КК: Ірландія (11,28), Естонія (8,89) і Болгарія (6,21).
Вартість залучення клієнта
Вартість ліда - кількість грошей, яку бізнесу доведеться заплатити за початок спілкування з клієнтом. Лід - це зацікавлена в купівлі товару/послуги людина, яка почала комунікацію (поштою, у меседжері або за допомогою дзвінка). На підставі цього показника маркетологи будують прогнози маркетингового бюджету.
Середня вартість залучення ліда на купівлю одягу або взуття в Європі становить €11. У країнах північної Європи і Люксембурзі цей показник вищий більш ніж удвічі. На півночі Європи, крім високої вартості лідів для бізнесу, значну частку в структурі собівартості продукту займають маркетингові витрати. Приміром, для Фінляндії це значення компанії витрачають на маркетинг понад 11,1%, в Естонії - 8,1% (при середньому показнику для країн Єврозони 3,15%).
Висновки
Наша команда на ринку роздрібної торгівлі одягом і взуттям виділяє кілька ключових індикаторів для ухвалення рішення про вихід на ринок. По-перше, це розмір ринку і динаміка зростання споживання, по-друге, ми аналізуємо споживання, а по-третє - розмір маркетингових витрат.
Серед найбільших ринків ми пропонуємо звернути увагу на ринок Іспанії - єдиний ринок серед великих, який зберігає щорічні темпи зростання в межах 2%. Його переваги: високі щорічні витрати на одяг €509,8, низька вартість ліда (€5,7) та рівень конкуренції, нижчий за медіану по Європі (1,54). Ці індикатори роблять Іспанію чудовим рішенням при середніх і високих маркетингових бюджетах.
Серед невеликих ринків наші аналітики виокремлюють Польщу: індивідуальне споживання, що зросло на понад €100 на людину за останні 7 років, і низька вартість ліда (€5,9) дадуть змогу вашій компанії конкурувати з іншими компаніями навіть за наявності невеликих і скромних рекламних бюджетів. А близькість Польщі до України скоротить витрати на постачання продукту до споживача.
Більше даних
Отримайте більше індикаторів у розширеному звіті, над яким працювали наші аналітики. У повному звіті ви знайдете:
- Динаміку розвитку ринків і властивості бізнес-середовища обраних вами регіонів.
- Інвестиційний клімат та огляд уподобань венчурних капіталістів, інвестбанкірів і бізнес-ангелів.
- Цільовий портрет користувача вашої послуги (для малого та середнього бізнесу)
- Прогноз детальної вартості залучення лідів у кожному з, не більше, 3 каналів комунікації.
- Деталізовану воронку продажів з описом ефективних механік і каналів залучення клієнтів.
- Огляд конкурентів з, аналогічною вашій, ціннісною пропозицією (маркетингові канали, рекламні механіки, оцінка ефективності рекламних кампаній).
- Механізми оптимізації витрат на обраному ринку.
- Інсайти, які можна використати для значущого зростання.
- Набір вихідних даних для подальшого аналізу.
Обери зручний час для зв'язку з нашим аналітиком і протягом однієї години ми знайдемо спосіб збільшити дохід вашого бізнесу.
