Венчурный капитал определяет как будут развиваться отдельные рынки и технологические сегменты. Мы изучили предпочтения инвесторов в мире и отдельных регионах и представляем вашему вниманию данные об этом.
Проанализировав венчурные сделки за последнее десятилетие, наши аналитики пришли к выводу что наибольшее количество денег от венчурных капиталистов получают технологические сегменты, связанные с интернетом, программным обеспечением и мобильными приложениями. В последние несколько лет на себя стали обращать внимание такие области, как искусственный интеллект, блокчейн, биотехнологии и космические исследования.
Сегменты с максимальным и объемами
Интернет-технологии и электронная коммерция.
Сегмент продолжает стремительно расти с каждым годом с увеличением количества людей, которые покупают и продают товары и услуги онлайн. Этот рост, отчасти, связан с совершенствованием технологий оплаты, логистики и доставки. Развитие этих сегментов напрямую влияет на электронную коммерцию, позволяя сделать покупки в интернете более удобными и доступными для потребителей.
Электронная коммерция будет сохранять существующие темпы роста, как минимум, до конца текущего десятилетия: многомиллионные регионы (например Южный Судан) еще находятся на стадии формирования этого рынка и способны обеспечить кратный рост в короткие сроки.
Программное обеспечение.
ПО используется везде: от компьютерных игр и мобильных приложений до корпоративных приложений и технологий автоматизации. Так как с каждым годом растет количество данных, которые нужно обрабатывать и хранить, потребность в ПО будет только увеличиваться.
Мобильные приложения.
С развитием мобильных устройств и высокоскоростных интернет-соединений, количество людей, использующих мобильные приложения для разных целей, продолжает увеличиваться. Мобильные приложения могут быть полезными в различных отраслях, от медицины до финансов.
Искусственный интеллект и машинное обучение.
ИИ и машинное обучение применяются во многих сферах, включая банковское дело, здравоохранение, транспорт, производство, розничную торговлю и другие. Развитие ИИ может значительно улучшить эффективность и точность решения многих задач.
Выпуск технологии GPT в ноябре прошлого года дал новый толчок развитию сегмента и повысил, кратно, интерес к искусственному интеллекту. Количество людей, которые интересуется данной технологией, увеличилось в 4,16 раз за пять лет.
Финтех.
Разработка новых финансовых продуктов и услуг продолжает привлекать инвестиции и популярность среди потребителей. Финтех может предложить новые способы оплаты, инвестирования и управления финансами.
С 2017 года неоспоримое лидерство было у Сингапура, Гонконга, Китая и Южной Кореи. Но в текущем, 2023 году, на рынок активно вступают Африканские страны - Нигерия, Кения и Гана.
Блокчейн и криптовалюты.
Блокчейн может быть применен в различных сферах, от банковской и финансовой сферы до государственного управления и судебной системы. Криптовалюты, такие как биткоин, могут стать более удобным и безопасным способом платежей и инвестирования, что может привести к дальнейшему развитию этой отрасли.
Энергетические технологии.
В свете изменения климата и устойчивого развития, энергетические технологии, такие как ветряные и солнечные электростанции, энергосберегающие технологии и энергоэффективные устройства, будут играть важную роль в будущем.
Большинство стран Еврозоны, к примеру, планируют отказаться от ископаемого топлива до 2050 года и активно инвестируют миллиарды евро на поддержку стартапов и бизнеса, которые ускоряют этот переход.
Биотехнологии.
Биотехнологии используются в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях, и могут иметь большое значение для человеческого здоровья, окружающей среды и продовольственной безопасности.
Этот сегмент интересен инвесторам сам по себе и как основа для развития других технологий. Например - искусственное мясо - технология, благодаря которой можно снизить голод на планете и которая выросла с 2015 года в, более чем, 4 раза.
Робототехника.
Робототехника может быть использована для автоматизации производства, обслуживания и ремонта машин и других технических устройств, а также для выполнения сложных и опасных задач в различных сферах.
В связке с ИИ данная технология приведет к повышению эффективности производственных компаний и обеспечит инвесторам высокую рентабельность.
Космические технологии.
Космические технологии используются в различных областях, от научных исследований до коммерческих приложений, и могут иметь большое значение для будущего человечества.
Пример практического использования является технология добычи ресурсов на астероидах. Космические объекты могут обеспечивать огромными ресурсами, которые имеются на земле в ограниченном количестве.
В целом, все перечисленные технологии имеют огромный потенциал для дальнейшего роста и развития в ближайшие годы, и венчурные капиталисты продолжат инвестировать в них, чтобы реализовать этот потенциал.
Предпочтения венчурных капиталистов в разных регионах
Инвестиционные предпочтения в каждом регионе зависят от уровня экономического развития, проникновения интернета, политической обстановки и многих других факторов. Аналитики компании Panoptic Insights выделили в каждом регионе сегменты с самыми большими объемами инвестиций.
Северная Америка.
Северная Америка является одним из наиболее развитых рынков венчурного капитала в мире. Традиции венчурного складывались именно на этом континенте и их объем достигает 40% всего мирового объема. В 2023 году сумма инвестиционных сделок превысила $25 миллиардов. Средний чек инвестиционной сделки превысил в текущем году $50 миллионов.
Инвесторы в этом регионе обычно инвестируют в технологические компании из сегментов искусственного интеллекта, биотехнологий, финтеха и криптовалют. Кроме того, они часто инвестируют в стартапы с высоким потенциалом роста и масштабирования.
Южная Америка.
Южная Америка имеет менее скромный, по размеру, рынок венчурного капитала по сравнению с Северной Америкой, однако регион активно привлекает инвесторов в стартапы из сегментов здравоохранения, энергетики и финтеха. Кроме того, в некоторых странах, таких как Бразилия, наблюдается рост венчурной инвестиционной активности в последние годы.
Европа.
В Европе инвесторы имеют более широкий спектр интересов, включая здравоохранение, энергетику, производство и другие секторы. Кроме того, в Европе наблюдается рост инвестиций в стартапы, связанные с экологией, устойчивым развитием и социальными проблемами.
Размер рынка венчурных инвестиций намного меньше, чем в Северной Америке и в 2023 году составлял $592 миллиона со средним чеком $2,17 миллионов в каждой сделке. Что значное меньше, чем средняя сделка в Северной Америке.
Азия.
Азия является одним из самых быстрорастущих рынков венчурного капитала в мире. Инвесторы в этом регионе склонны инвестировать в технологические компании, особенно в Китае, Южной Корее и Японии. В Китае, например, существует большой интерес к инвестициям в стартапы, связанные с искусственным интеллектом и электронной коммерцией.
Африка.
Венчурный капитал на африканском континенте находится на ранней стадии развития, но некоторые страны, такие как ЮАР, Кения и Нигерия, набирают рост венчурной инвестиционной активности в последние годы. Инвесторы в этом регионе обычно сосредотачиваются на инвестициях в секторах здравоохранения, финтеха, электронной коммерции и агротехнологий.
Итоги
Венчурный капитал является международным феноменом, но его характеристики могут значительно различаться в зависимости от региона. Но стоит учитывать что в каждом регионе могут быть отличия в подходах, связанные с культурными и правовыми особенностями. Например, в некоторых странах Азии инвесторы предпочитают инвестировать в компании, которые уже имеют значительную выручку, в то время как в США венчурный капитал часто используется для поддержки стартапов на ранних стадиях развития.
Если ваш стартап или бизнес планирует привлекать инвестиции от венчурных капиталистов в ближайшее время - свяжитесь с нами и мы поможем вам подготовить инвестиционную презентацию и увеличить обороты компании для повышения инвестиционной привлекательности. Выберите удобное время для связи с нашим аналитиком, чтобы обучить как наша компания может помочь вам в этом.
Читайте больше о венчурном капитализме в нашей статье, чтобы понять как работает рынок инвестиций.
