Розничный рынок одежды и обуви в Европе - конкурентный и динамичный. В Европе много крупных брендов одежды и обуви, таких как H&M, Zara, Nike, Adidas и другие. Рынок также насыщен местными брендами и независимыми магазинами.
На рынке розничной торговли одеждой и обувью в Европе растет популярность онлайн-шопинга, а также интерес потребителей к устойчивой моде и экологической ответственности. Крупные бренды уже работают над улучшением производства более устойчивых изделий и экологической нагрузки.
В данном отчете наши аналитики составили краткий обзор рынка, который поможет вам определиться с выбором рынка опираясь на большие данные.
Размер рынка
Количество денег на рынках - это ключевой макроэкономический показатель, на который опирается большая часть владельцев бизнеса и инвесторов при принятии решения о выходе на рынок. Рынки с большим объемом более привлекательны для ведения бизнеса.
На четверть триллионом рынке (€274,9 миллиардов) розничной торговли одеждой и обувью в Европе работает треть миллиона компаний (332,7К). Средний оборот европейской компании составляет €930 тысяч.
По объему рынка страны Европы можно разделить на две группы: большие (с оборотом более €20 миллиардов), к этой группе относятся: Великобритания (€55,3В), Германия (€47,4), Италия (€36В), Франция (€34,6) и Испания (€24,2), и мелкие, с объемом менее двадцати миллиардов евро. Половина всего оборота приходится на три страны: Великобританию, Германию и Италию.
Крупные рынки за последние 7 лет сокращаются в объемах либо растут незначительно: их рост составляет десятые доли процента в год. Среди мелких рынков активно растут страны восточной Европы. Самый большой рост показали Румыния (+63,2%), Польша (+58,3%) и Сербия (55,6%). Наши аналитики рекомендуют обратить внимание на рынок Польши: объем розничного рынка одежды и обуви в этой стране составил €10,4 миллиарда.
Потребительские расходы
Анализ потребительской корзины дает понимание того, сколько потребители платили за данный товар или услугу в течение последнего года, и как менялись их предпочтения за последнее десятилетие.
Средняя сумма трат на одежду в перерасчете на каждого жителя Европы в 2021 году составила €438 на одного взрослого человека. Максимальная сумма ежегодных трат в Люксембурге (€980,8), Великобритании (€827,7) и Австрии (€785,2).
Средний рост индивидуального потребления товаров в странах Европы с 2015 года вырос в среднем на 16,5%. Самый большой рост индивидуального потребления одежды и обуви с 2015 года наблюдался в Румынии (69,7%: рост с €78,73 до €133,58), Сербии (61,5%: рост с €40,7 до €71,17) и Польше (59,3% c €173,73 до €276,79). Страны северной Европа активно сокращают потребление. В Норвегии, Швеции и Дании за тот же период средний размер трат на одежду и обувь уменьшились на 18,2%, 17,1% и 15,5% соответственно.
Коэффициент конкуренции (КК)
Коэффициент конкуренции - это индикатор, разработанный аналитиками компании Panoptic Insights. Он показывает количество компаний, с которыми придется бороться за медианный годовой оборот в данном сегменте. Например: показатель КК 2 означает, что за каждые €N тысяч (где N - это медианное значение оборота компании) на рынке придется конкурировать с двумя компаниями. Чем меньше значение индикатора - тем меньше уровень конкуренции.
Медианный показатель КК в сегменте розничной торговли одеждой и обувью в Европе равен 1,58. Всего в трех странах значение коэффициента конкуренции менее единицы: Словакия (0,36), Великобритания (0,41) и Х0орватия (0,7). Перенасыщенные рынки с максимальным показателем КК: Ирландия (11,28), Эстония (8,89) и Болгария (6,21).
Стоимость привлечения клиента
Стоимость лида - количество денег, которое бизнесу придётся заплатить за начало общения с клиентом. Лид - это заинтересованный в покупке товара/услуги человек, который начал коммуникацию (по почте, в месседжере или посредством звонка). На основании данного показателя маркетологи строят прогнозы маркетингового бюджета.
Средняя стоимость привлечения лида на покупку одежды или обуви в Европе составляет €11. В странах северной Европы и Люксембурге этот показатель выше более чем в два раза. На севере Европы, кроме высокой стоимости лидов для бизнеса, значимую долю в структуре себестоимости продукта занимают маркетинговые расходы. К примеру, для Финляндии это значение компании тратят на маркетинг более 11,1%, в Эстонии - 8,1% (при среднем показателе для стран Еврозоны 3,15%).
Выводы
Наша команда на рынке розничной торговли одеждой и обувью выделяет несколько ключевых индикаторов для принятия решения о выходе на рынок. Во-первых, это размер рынка и динамика роста потребления, во вторых мы анализируем потребление и в третьих - размер маркетинговых трат.
Среди крупнейших рынков мы предлагаем обратить внимание на рынок Испании - единственный рынок среди крупных, который сохраняет ежегодные темпы роста в пределах 2%. Его преимущества: высокие ежегодные траты на одежду €509,8, низкая стоимость лида (€5,7) и уровень конкуренции ниже медианы по Европе (1,54). Эти индикаторы делают Испанию отличным решением при средних и высоких маркетинговых бюджетах.
Среди небольших рынков наши аналитики выделяют Польшу: индивидуальное потребление, выросшее на, более чем, €100 на человека за последние 7 лет, и низкая стоимость лида (€5,9) позволят вашей компании конкурировать с другими компаниями даже при наличии небольших и скромных рекламных бюджетов. А близость Польши к Украине сократит затраты на поставку продукта к потребителю.
Больше данных
Получите больше индикаторов в расширенном отчете, над которым работали наши аналитики. В полном отчете вы найдете:
- Динамику развития рынков и свойства бизнес среды выбранных вами регионов.
- Инвестиционный климат и обзор предпочтений венчурных капиталистов, инвестбанкиров и бизнес ангелов.
- Целевой портрет пользователя вашей услуги (для малого и среднего бизнеса)
- Прогноз детальной стоимости привлечения лидов в каждом из, не более, 3 каналов коммуникации.
- Детализированную воронку продаж с описанием эффективных механик и каналов привлечения клиентов.
- Обзор конкурентов с, аналогичным вашему, ценностном предложением (маркетинговый каналы, рекламные механики, оценка эффективности рекламных кампаний).
- Механизмы оптимизации расходов на выбранном рынке.
- Инсайты, которые можно использовать для значимого роста.
- Набор исходных данных для дальнейшего анализа.
Выбери удобное время для связи с нашим аналитиком и в течении одного часа мы найдем способ увеличить доход вашего бизнеса.
